Внесено ряд усовершенствований в программу CRM – ознакомьтесь  

Внесено ряд усовершенствований в программу CRM – ознакомьтесь!

Уважаемые клиенты!

По Вашим многочисленным просьбам мы внесли ряд усовершенствований в программу CRM.

Все усовершенствования вступят в силу в самое ближайшее время.

Так что когда Вы в понедельник 27.07.15 откроете программу CRM, не удивляйтесь, Вы обнаружите обновленную версию программы!

Какие изменения добавятся в программу?

1. В новой версии программы видоизменилась форма анкеты

Это то, как есть сейчас:

В новой версии анкеты поле «следующий контакт» перемещается в центр анкеты и рядом с ним появляется поле «Тема».

В этом поле указывается информация, о которой планируется общаться при следующем контакте. Теперь будет так:

Раньше это поле называлось «Оповестить клиента о…», а теперь - поле «Тема», оно тоже теперь в центре, и при наведении на него будет всплывать напоминание.

2. Какие изменения произошли в редактировании анкеты?

1) Теперь при редактировании анкеты поле «Тип контакта» автоматически меняется на «Повторный» (при этом строка «первичный» становится неактивной).

2) Кроме того, создать копию анкеты возможно только путем редактирования последней версии анкеты. При попытке открыть не последнюю версию анкеты на данного посетителя все поля будут отмечены серым и появится напоминание.

КАК ЗАПРЕЩЕНО РЕДАКТИРОВАТЬ АНКЕТУ:

Очень часто пользователи допускают следующую грубейшую ошибку: чтобы завести анкету на нового посетителя нажимают кнопку «редактировать», меняют там всю информацию и сохраняют анкету. Таким образом, получается, что из одной корневой анкеты несколько дочерних, которые по факту являются совершенно отдельными анкетами. Из-за этого происходит захламление базы.

НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК НИКОГДА!!!

Если вы создаете анкету на нового покупателя, то необходимо использовать кнопку “Создать анкету”.

3. В программе изменился интерфейс

1) На главной странице анкет теперь выводится контактная информация о покупателе: его контактный телефон и e-mail .

2) На основных страницах добавилась строка «Поиск», что позволяет быстрее найти необходимую информацию.

3) Помимо этого на каждой странице в столбцах добавились дополнительные инструменты поиска и фильтрации информации. 

С помощью этих инструментов можно отфильтровать по возрастанию/убыванию.

Либо по одному или нескольким искомых элементов

4. В программу добавился архив анкет

В этот архив можно убрать все отработанные, и потерявшие свою актуальность анкеты. Точно также можно восстановить анкеты из архива в общий список анкет.

При работе с архивом особое внимание стоит уделить двум важным моментам:

1) Директор компании и директора магазинов могут убрать любую анкету в архив, при этом продавец может убрать только «свою анкету».

2) Это правило действует и в обратном порядке. Если какая-то анкета покупателя помещена в архив, то вернуть ее из архива может тот, за кем она закреплена, либо руководитель магазина/компании. Так что если при попытке редактирования анкеты программа не позволяет это сделать, значит необходимо найти последнюю версию анкеты в архиве и вернуть её в общий список.

5. Как можно легко редактировать анкету

И еще одно, очень нужное, изменение по программе: теперь анкету можно редактировать прямо из страницы отчетов. Для этого необходимо выбрать последнюю версию анкеты и нажать кнопку редактировать. После этого открывается копия анкеты для внесения изменений

Мы уверены, что внесённые усовершенствования в CRM сделают использование программы для Вас ещё более удобным.

Больших Вам прибылей от мебельных продаж!